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在东南亚投资200多家创业公司后,500 Startup 投资人分享了三点洞察

比年来,亚洲VC行业汹涌澎拜,投资人越发看重地域之间的差别和活力性。2016年,亚洲有凌驾390亿美元的资源投入科技行业,风投范围首超美国。东南亚坐拥7亿生齿,顺理成章地成为资源赴汤蹈火的主战场和聚光灯下的主角。


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编者按:本文作者 Vishal Harnal,原文标题 3 Insights from Doing 200 Deals in Southeast Asia

已往的五年间,有近500 家创业公司在东南亚迅猛生长。我们这个只有20人的小团队先后投资了8个国度的200多家企业。

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转头看来,我们非常自大能为浩繁初创团队在其早期生长阶段提供一臂之力:Grab(新加坡打车租车办事供给商)、Carousell(新加坡二手电商平台)、Kudo(印度尼西亚电子商务初创公司,被 Grab 收购)、Viki(线上视频网站,被日本乐天 Rakuten 以2亿美元收购)、Gilmour Space(太空科技初创公司)和 Revolution Precrafted(菲律宾预制衡宇公司)等。

旧金山到新加坡的飞行时间为17个小时,我最喜好在这段时间回首我们在东南亚所创造的统统。总会赞叹于已往两三年间东南亚市场的生长速率,以及这里与硅谷在看待初创企业、创业者和投资人的差别之处。

比年来,亚洲VC行业汹涌澎拜,投资人越发看重地域之间的差别和活力性。2016年,亚洲有凌驾390亿美元的资源投入科技行业,风投范围首超美国。东南亚坐拥7亿生齿,顺理成章地成为资源赴汤蹈火的主战场和聚光灯下的主角。

在与创业者和投资人打交道的历程中,我渐渐相识到在东南亚与硅谷投资的差别之处以及互通之处。以下是一些小我私家感触:

创新表现在实行中,而非技能观点

创新是一个生态体系奇特性的显现。在东南亚,专注于开辟先辈专利技能的初创企业很少(如今渐渐增多),这并不令人不测。大多数技能创新都泉源于某范畴研究项目和人才相对会合的地区。现阶段,这些地区多漫衍于美国东海岸和西海岸,以色列和中国紧随厥后。

最乐成的东南亚初创企业更多地将创新力应用在实行层面。这些企业在深入相识本地文化和客户需求后,对已经在其他市场得到乐成的技能或平台加以革新,并以惊人的实行力敏捷推广,从而实现企业的乐成。

Grab 便是此中一个范例。它在极短的时间内建立了在东南亚打车范畴不可动摇的领先职位,并发展为该地域最具代价的独角兽公司。只管如今 Grab 同样走在技能创新的前线,但其乐成的基础在于对本地消耗痛点的明白(为消耗者匹配出租车),并针对该需求提出的办理方案。由此,我们可以以为在实行中创新是在东南亚市场投资乐成的底子。

投资决定只需创建在少量信息的底子上

旧金山同事为做投资处置惩罚的数据量,总是让我大为震动。这些评估创业者及其公司的数据来自(但不但限于)Crunchbase(企业办事数据库)、AngelList(在线创业融资平台)、硅谷生态体系、大学校友网络、比力案例和基准数据。

而东南亚的投资市场则出现出完全差别的局面。这里的大多数创业者都是初创企业的新手,没有任何履历,因此他们对付创投生态的观察险些没有参考代价。他们不会利用 AngelList 大概 Crunchbase,并且该地域也不存在上述平台的替换品。由于东南亚市场迥异于硅谷,因此基准和比力案例也无用武之地。

我们曾经投资过一家Cambodia线上视频网站 Mediaload,性子雷同于美国的 Buzzfeed(消息聚合网站)。Mediaload 的首创人是Cambodia本国人,曾在海内大学就读。他此前从未与该地域的创业生态体系产生过真正意义上的联结。何况,我们此前从未在Cambodia举行过投资,因此对本地的创业生态体系知之甚少。

荣幸的是,我们在明白并准确评估这位创业者的才气和潜力后,作出了明智的投资决定。如今,Mediaload已经成为Cambodia第三大最受接待的网站(仅次于 Google 和 Youtube),并顺遂将市场扩展到缅甸和越南。信息不敷也没有对我们的投资产生影响。

投资人应资助创业者规避霸王条款

资源的匮乏和新兴市场不公正的投资条款每每使创业者处于劣势。四年前的2013年,我们进军东南亚市场时,这一征象广泛存在,只管得到显着改进,但直到本日仍未完全消除。

本地投资人向创业者索要小我私家包管、优先整理权及特殊赎回权的环境家常便饭。固然这些条款对投资人有利,但我们更勉励创业者们耽误(偶然乃至拒绝)与这类投资人互助。

投资人盼望从风险投资中收回本金,如许的想法是对资产种别的判断出现了基础性毛病。风投的高回报是以高风险为代价的。假如投资人缺乏丧失本金的生理预期,就不应举行投资。同时,将风险完全转嫁创业者、让他们在创业失败后屁滚尿流,也倒霉于整个创投生态的发展和生长。

基于此,我们对硅谷遍及应用的 500 KISS(Keep It Simple Security)Documents 举行了当地化,使其实用于东南亚的投资生态体系。该文件现已成为本地的行业尺度。

值得自大的是,我们在东南亚地域的投资体量和不停对峙的那些利于创业者的投资条款,配合改进了东南亚本地的投资情况。

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